マスター制度

マスターなら、豊富な経験や知識を活かしてさまざまなご提案できます。

家計マスター

  • 他の人はどうしているの?お財布事情を相談したい
  • 家計簿の上手な付け方ありますか?
  • 節約して、貯蓄したい!!

家計マスターは、さまざまな家計管理方法、家計の適正額から家計にまつわる税制、公的制度を学んでいます。ライフプランの基本となる家計管理術を熟知したコンサルタントが将来の収入・支出を踏まえたアドバイスをいたします。

住宅ローンマスター

  • お家を買う時、住宅ローン選びのポイントは?
  • 借り替えって難しいですか?
  • 保険と同じくらいの買い物、払っていけるかな・・・

住宅ローンマスターは、住宅ローンの種類や特徴、手続きにかかる諸費用等を学んでいます。家計の収支が大きく変わるタイミングで、将来に向けてどのようなリスクに備えたらよいのかをご案内します。

介護マスター

  • 高齢期のリスクって何?
  • どんな介護サービスを受けることができるの?
  • 介護施設はどう選んだらいいの?

介護マスターは、高齢期のリスクや介護の現状、公的介護保険制度、在宅介護と施設介護の特徴を学びます。超高齢化社会を見据え、保険を使った準備の仕方をご案内します。

相続マスター

  • 相続が起きたら、どうなるの?
  • 遺言書はどう書くの?
  • 争いがない、円満な相続の方法は?

相続マスターは、相続税や贈与税などの税制から民法まで幅広く学び、死亡保険金受取人の考え方や遺産分割を踏まえた生命保険の活用法をご提案いたします。

年金マスター

  • 私、年金はいくらもらえるの?
  • 年金はたくさん種類があるってホント?
  • 豊かな老後を過ごしたい・・・どんな準備が必要?

年金マスターは、「老齢」「遺族」「障害」の3種類の給付がある公的年金のほか、国民年金基金や確定拠出年金の仕組みを学んでいます。老後の貯蓄だけでなく、アクシデント発生時の公的保証を踏まえたアドバイスをいたします。

グランドマスター

上記5つすべてのマスター資格を取得すると、「グランドマスター」の称号が与えられます。

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